Invvest analyse votre patrimoine et portefeuilles en temps réel pour vos proposer une vue complète et détaillée sur votre diversification et allocation.
Présente sur votre dashboard et portefeuilles, c’est la section “Diversification”.
Sur cette section, nous vous proposons deux vues différentes en fonction de vos préférences :
la vue Donut
la Vue Treemap
La vue Donut vous permet de voir votre allocation de manière claire et condensée.
Il suffit de cliquer sur un élément de la légende pour dérouler les actifs qu’il contient. Par exemple, je clique sur “Action” et ça déroule toutes mes actions.
En bout de ligne, vous verrez pour chaque élément son poids par rapport au patrimoine / portefeuille en %. Ainsi que sa plus/moins-value latente.
Toujours sur la vue Donut, il est possible de changer la base d’analyse en passant à la diversification par “Revenu annuel”.
Cette base présente désormais le poids de chaque élément relatif à son revenu annuel par rapport à votre revenu global ou d’un portefeuille.
La vue Treemap, quant à elle, vous permet de voir votre allocation de manière détaillée et complète sans cliquer sur quoi que ce soit.
Vous voyez tous vos actifs catégorisés, en rouge ou vert selon leur plus/moins-value et de tailles différentes en fonction de leur poids respectif par rapport à la valeur totale du patrimoine / portefeuille.
Au passage de la souris (ou appui sur mobile), une info-bulle s’affiche avec plus de détails sur chaque position.
Pour les deux vues, vous pouvez changer de catégorisation. Au-delà des traditionnelles allocations sectorielle et géographique, nous sommes allés beaucoup plus loin afin de vous permettre de maitriser au mieux vos allocations.
Vous trouverez votre allocation par…
Classe d’actif (actions, crypto, immobilier etc.)
Secteur (Finance, Industrie, Technologie etc.)
Super secteur (Sensible, Cyclique, défensif)
Pays (France, US, Italie etc.)
Région (Europe développée, Asie émergente, Moyen-Orient etc.)
Capitalisation (Mega, Large, Small etc.)
Devise (Euro, dollar, franc suisse etc.)
Rendement (Faible, élevé, moyen, aucun)
Vous saurez précisément comment et où sont déployés vos capitaux afin de mieux les optimiser.
