Lorsque vous créez un portefeuille, vous avez le choix entre deux modes d’ajout et suivi :
Synchronisation automatique
Ajout manuel
Synchronisation automatique
C’est la méthode la plus rapide. Elle vous permet de vous connecter et de lier vos comptes d’investissement chez vos courtiers à Invvest en toute sécurité.
Lors de la première synchronisation, nous récupérons l’intégralité de vos positions (nom de l’actif, quantité, prix moyen d’achat) automatiquement et en moins d’une minute.
Puis tous les jours, nous effectuons une mise à jour automatique pour récupérer vos nouvelles transactions et les refléter sur votre portefeuille Invvest.
Un compte synchronisé = un portefeuille sur Invvest. Si vous connectez par exemple votre PEA et votre CTO qui sont chez un seul courtier, vous aurez deux portefeuilles sur Invvest : un portefeuille PEA et un portefeuille CTO.
Deuxième chose
Les portefeuilles synchronisés ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas ajouter/supprimer d’actifs ou de transactions car ils sont liés à votre compte d’investissement. Vous ne pouvez pas non plus les modifier (par exemple les quantités ou les prix moyens d’achat).
Sur votre compte, vous pouvez reconnaitre vos portefeuilles synchronisés qui sont accompagnés d’une petite icône de chaine.
Ajout manuel
C’est la méthode la plus flexible mais plus longue.
Concrètement, vous devez tout rajouter et modifier à la main mais c’est 100 % personnalisable. Vous pouvez y mettre autant d’actifs que vous le souhaitez et de plusieurs classes d’actifs différentes.
Les plus passionnés aiment beaucoup ce mode car prennent du plaisir à mettre à jour leurs portefeuilles manuellement.