Cliquez sur le bouton bleu en haut à droite "Ajouter un actif". Sur mobile, c'est le bouton "+" dans la barre de navigation du bas.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur "Nouveau portefeuille".
A la prochaine étape, vous aurez le choix entre deux modes d'ajout : manuel ou par synchronisation automatique.
Le mode Synchronisation vous permet de connecter vos comptes à Invvest pour un import et suivi quotidien et automatique.
Le mode Manuel vous permet d'ajouter votre portefeuille sans suivi automatique. Vous devrez ajouter tous vos actifs et les modifier à la main à chaque transaction.
Pour mieux comprendre la différence entre ces deux modes, suivez le guide ci-dessous.
Quelle est la différence entre un portefeuille en synchronisation automatique et en ajout manuel ?
Synchro auto ou ajout à la main ?
Si vous sélectionnez le mode Synchronisation, vous serez redirigé vers la page de sélection du courtier / banque. Il suffit de suivre les étapes indiquées et votre portefeuille sera créé.
Si vous sélectionnez le mode Manuel, la prochaine étape vous demandera de remplir quelques informations sur le portefeuille, notamment son nom, la devise, le type Réel ou Virtuel et deux autres informations optionnelles.
Puis cliquez sur le bouton “Créer”. Et voilà ! Il ne vous restera plus qu’à le remplir d’actifs.
Pour en savoir plus sur le type Réel ou Virtuel, suivez le guide ci-dessous.
Quelle est la différence entre un portefeuille réel et virtuel ?
Comprendre les subtilités des portefeuilles réels et virtuels